亿光等LED企进程怎样,LED展现付加物已在第3季初

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9月17日联合新闻网消息,台LED厂隆达率先宣布Mini LED产品已在第3季开始出货,董事长苏峰正认为,后年起Mini LED在各尺寸显示器的渗透率将加快且大幅提升,对先行进场卡位的隆达而言,将是另一次营运成长的契机。

亿光

首波出货电竞显示器

9月11日,台LED封装厂亿光公布财报,8月营收达22.14亿元(新台币,下同),写下今年以来单月次高纪录,虽然较去年同期仍小幅衰退,不过亿光、晶电、隆达8月营收水平介于今年次高与今年新高之间,显示LED产业仍有传统旺季效应,第三季营运可望优于第二季。

台LED厂过去几年经历陆厂在市场的杀价抢市,因应之道不外退出市场,或转进更高的Mini LED市场,且经过数年的研发后,各厂的Mini LED都在今年下半年陆续出货,其中,隆达首波出货主要针对32英寸的电竞市场显示器。由于该项产品毛利率显优于目前所有产品线,对隆达今年的毛利率将有提升,未来出货量放大后,更可望成为推升业绩成长的主力。

根据亿光统计,公司8月营收月增9.26%,达22.14亿元,为今年以来单月营收次高水平,仅次于今年1月的23.91亿元,累计亿光今年前8月营收达164.2亿元,年减10.1%。

苏峰正针对Mini LED出货目标表示,未来市场渗透率快速提升是可预期的,且在成本及售价相对较高下,Mini LED一定是从市场金字塔顶端的专业市场开始,再逐步拓展到到商用和家用市场,因此,初期出货量及营运占比不会太高。

尽管8月营收年减5.83%,不过年减幅度已经收敛,其余台LED厂包含晶电、隆达8月营收也缴出成长数字,显示LED厂8月有比较一致的营收走势。

渗透率年起升温

亿光强调,在车用以及Mini LED均有相关布局,今年下半年营运可望优于上半年。

苏峰正透露,今年多数客户仍处于设计阶段,不过年开始应用会陆续扩大,未来可能呈现双位数渗透率,只要一家监视器面板厂5%的背光换成Mini LED,就可以消耗隆达至少一半的产能。

亿光表示,近年LED产业虽持续供过于求,但亿光积极调整营运方向,未来着重在汽车应用、红外线及Mini LED(次毫米发光二极管)等高毛利产品,不可见光及车用等高毛利产品比重已逐年提升中。

虽然今年Mini LED产品占隆达出货比较仍在提升的初期阶段,但在毛利率相对较佳下,对整体毛利率及获利表现还是会有所助益。苏峰正并预期年将有更多厂商采用Mini LED,包括IT、车电、航空、医疗等应用。

此外,亿光车用产品2018年已拿到国际汽车原厂的订单,将锁定车用的头灯、尾灯及车内用灯等相关市场,下半年车用产品出货仍将维持增长趋势。在Mini LED方面,已推出一系列背光产品,预计第4季开始出货,主要应用于车用显示与手持装置等高阶应用等。

一站式服务立优势

隆达

而对陆厂近年来的价格竞争是否会延续到Mini LED,苏峰正认为,Mini LED技术门槛较高,且不像可以锁定简单的LED元件销售,短期间来看,至少隆达仍不畏陆厂在Mini LED市场的竞争。

隆达今年持续转型,布局Mini LED领域有成,已从本季开始出货,而成品方面业绩则依规划大幅减少,董事长暨执行长苏峯正认为,下来毛利率表现预期应会改善。

苏峰正强调,Mini LED最后会走向技术整合型服务。他说,隆达有背光客户的基础,且从系统整合的角度出发,不是单纯销售元件,而是整合背后的控系统等,隆达不但具备这些能力,且可以提供客户一站式的服务,未来必定较能抵抗陆资厂的竞争。

隆达今年前八月合并营收为76.56亿元(新台币),年减8.3%,苏峯正强调,隆达今年正处于转型期。第3季表现可能持平,但这并不是说业绩持平,因为原来做灯具部分大幅减少,其他部分的出货量则成长。在灯具方面,内部刹车踩得很猛,上半年一直踩刹车,到第3季时,灯具的营收几乎比第2季掉了一半以上,第4季几乎全停掉,以后只保留高阶与特殊的灯具产品。

可导入智慧手机背光

今年业绩则希望能持平,隆达今年有几个重要工作,包括砍掉成品、集中生产基地,以及布局新产品,这些都会增加成本,因此今年表现持平就等于比去年还好。

在市场瞩目的手机应用上,苏峰正表示,Mini LED在手机背光的应用,目前因各家厂商的设计都不同,以5.5英寸智慧手机而言,使用Mini LED从几千颗到上万颗不等,端看各家厂商的设计,且成本差异极大,所以现在还处于技术初期,各厂都在推新设计,期盼减低Mini LED的数量,而Mini LED的成本架构可望优于OLED,预料今年应有少数几款智慧手机可望开始采用Mini LED背光。

关于目前Mini LED的布局进度,苏峯正指出,Mini LED已从第3季开始出货,Mini LED要做得薄,均匀度又要好,如果背板LED颗数布得密集,成本就会提高,目前的技术瓶颈是同样面积内,如何让颗数布得最少,但LED出光均匀度又能维持得好,这是各家技术的挑战。

调整产线订单壮体质

目前Mini LED产品每家业者的设计不同,有人只用2,000颗、4,000颗,有人用到1万颗,价格差很多,现在技术发展还在初期,大家都在想新的方式,让需要的颗数降下来。

在营运及公司体质调整上,今年隆达除了推新产品,还进行两项重要布局:一是将旗下生产线重新规划整理,提升生产效率;其次是针对过去营收占比高、却无法带来获利的灯具业务,汰除大多数不具毛利率的订单。两项调整,预料也将对年营运有立竿见影的效果。

Mini LED在背光应用部分,目前已可出货给高档游戏荧幕应用,下来就看在金字塔端应用之外,后续是否有机会普及渗透到商用与家用产品等。传统背光架构是板子加上导光板、光学膜及机构处理等,但Mini LED背光只需要一个板子,未来有机会取代现有的背光架构。

苏峰正表示,隆达位于安徽省的滁州新厂今年3月搬迁,该厂规划从前段半导体、芯片、封装做到成品,且除了是主要的造基地外,也将会做更好的供应管理。

此外,滁州厂将是隆达的主要生产造基地,去年4月签约定案、7月动土,今年第2季开始小量生产,预计本季底至第4季初时,当地产能可全部到位,年开始生产集中。

他强调,该厂区目前的生产活动包括背光与封装、灯条、模块与晶粒后端测试,今年将原先分散在台湾地区及厦门两个基地的造生产集中于一处,人员管理效率也将提升。

优化供应年显效

另隆达也将对供应做更好的整合,苏峰正指出,滁州新厂产能将于第4季初全部到位,而台湾厂区则以3D人脸辨识、Mini LED背光显示等新事业技术生产为主。

此外,为有效集中供应,苏峰正表示,会请封装用的主要材料厂如PCB厂,到滁州新厂盖「厂中厂」,借此节省运输、包装等相关成本及时间。对优化供应,预计供应商在滁州厂区设厂时间需九个月,供应集中效益可望于年下半年显现;至于整个滁州新厂的整体生产效率提升后,整合效益年起就可以逐步显现。

产品比重已低

在毛利率相对较低的产品方面,隆达从去年第4季开始大减LED灯具的比重,今年第1季更将灯具集中生产完毕,第3季灯具营运比重较第2季少了一半,第4季会再降低,预估到第4季会只剩下高阶、高功率的利基型产品,比重已非常低。

苏峰正说,在灯具产品成本结构上,LED占灯具的成本从30%大幅降到10%,其他成本都是灯具的周边铁件、塑件,而隆达是半导体厂,不是铁件厂或五金行,所以大幅调降灯具营运比重势在必行,且经过几个季度的调整第3季毛利率可望爬升,单季获利与第2季约持平,但优于去年同期;未来在比重降低,其他车用、新应用产品比重提升下,营运将逐渐成长。

车用产品也有空间

至于对多数LED厂都想进攻车用,苏峰正则说,车用市场是非常特别的,要挤进车厂供应其实不易,一般而言,要挤进一家大型汽车的原厂供应,从产品送样到完成验证,大约要三到五年,对此,隆达投入已逾三年,目前车用产品占出货比重约2%至3%,已逐渐显现过去几年经营的成果,未来在车用市场的营运占比仍有提升空间。

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